重仓海康、大华120亿冯柳为什么需要安防

昨天A股两市双双下探,海康却逆势高开,上演罕见涨停,市值一度攻破4000亿,创历史新高。

伴随着海康的涨停,一个长相颇似林永健的投资经理,被不少本不太关注二级市场的安防从业者所熟知。

今年Q3净现比达到1.43,显示他们在销售回款、经营质量、风险控制等方面的不俗实力。

将该外部影响扣除后,净利润增速在20-25%。若考虑人民币升值对海外业务毛利率的负面影响,实际利润增速更高。

而他的开挂人生,也因茅台而开启了。

他叫冯柳,赶在三季报公布之前,他疯狂重仓海康2.31亿股(价值90亿元),昨天已豪赚9个亿。

当地时间19日下午,希腊公民保护部副部长哈达利亚斯抵达凯法洛尼亚,并乘直升机察看阿索斯村等地的受灾情况。他在与地方政府开会后表示,目前首先要恢复灾区的电力、供水和公路。

他真的做到了没有多少流量,凭着实力名利双收的男人。

一系列超神操作下,他花了十年时间,累积了超过900倍的收益(坊间传言)。

张鹏国认为,出现这种现象的主要原因在于:一、安防场景太过于收敛;二、低调的安防企业不善于品牌包装。

一方面安防市场足够大;另一方面技术落地足够广。即便从资本钟意的成长性方面出发,安防也丝毫不弱。

“我每年都会来参展,除了带公司的台版书来之外,也想看看其他家的书什么样。”台湾全华图书股份有限公司北京分公司负责人黄朝启在展会现场考察图书。他说,通过“海图会”平台,可以接触到更多的大陆出版机构,了解两岸行业的最新进展和产品需求。

道理很简单,他发现山西汾酒当时2.5倍的市销率远低于茅台的12倍和五粮液的5倍,而利润率及相关盈利指标并未有多逊色。

而这,也恰巧激活了这个行业原本就有的能量基因。雷锋网雷锋网(公众号:雷锋网)雷锋网

值得注意的是,历史最大回撤仅为18.8%,出现于2018年12月,也就是A股市场的底部。

这个成绩不夸张地说,是绝大部分A股投资者永远无法企及的神话。

据悉,高毅目前已是大华的第二大流通股东,持股达到了1.38亿股,该笔持股市值超过28亿元。

连日来,希腊民众都十分关注“伊亚诺斯”带来的影响。当得知阿索斯村因山体滑坡而几乎“与世隔绝”后,不少来自其它地区的志愿者立即组织购买食物、饮用水、手电筒等,赶往当地为仍在泥泞和乱石废墟中的居民送去必要物资。

2020年前三季度营收约420.21亿元,同比增长5.48%;净利润约84.39亿元,同比增长5.13%。

希腊总理米佐塔基斯19日在社交平台推特发文,对在风暴中丧生的遇难者表示深切哀悼,并重申将全力支持受灾地区。他表示,“现在最重要的是保护人民的生命安全,所有受影响的地区都将立即得到支持。”预计米佐塔基斯将在未来几天赴卡尔季察地区视察和慰问灾民。

以海康为例,今年三季度,他们EBG进一步加速,PBG持续恢复,SMBG大幅反弹,海外在疫情和汇兑的压力下仍然在变好。

他重仓了茅台却没有将自己完全托付于茅台。

2003年他辞职回家,做起了一个全职股民,和所有韭菜们一样,梦想着一朝发达。

当地居民在接受采访时表示,18日凌晨2点左右开始下大雨,一直到傍晚7点才停歇,“我们能听到岩石穿过村庄时发出的轰鸣声,景象令人震惊。”在大雨过后,“石头河”从山下的村庄一直延伸到附近海滩和港口。

这个时间点的选择也比较有趣,2002年是中国证券市场成立以来,极具历史意义的一年。

黄朝启从事两岸图书交易多年,他所在的公司主营职业教育、经管、科技类等书籍。他表示,两岸图书出版业的合作,已经从单纯的图书销售拓展到版权交易,甚至内容上的合作。目前,他们正在根据业务发展需求和大陆出版机构进一步洽谈合作可能。

与普通股民们稍有不同,买买买之外,他还经常写写写,在相关平台上发表见解。

先来看看海康的成绩。

安防已不再是安防,新的变革才刚刚开始,一切都还是序章。

目前,希腊财政部已经宣布数项措施,以援助因“伊亚诺斯”而遭受损失的业主和企业,其中包括暂停征税、为房屋支付赔偿金、向地方政府提供资金修复公路网,以及向农民的受损农作物进行赔偿等。(梁曼瑜)

一拿就是三年。此后的山西汾酒像似着了魔,股价一路上涨,2011年8月达到最高89.97,涨幅近80倍。

冯柳早年间在娃哈哈干快消品销售,这份工作最大的特点就是钱少事还多。

海康Q3单季实现收入177.5亿,同比增加11.5%;实现归母净利润38.1亿,同比增加0.1%。

拥有如此好基本面的行业理应获得不错的资本关注,事实上,安防时至今日还未能得到它应有的尊重。

放眼全行业,这个爆款最有可能是什么?那就是海康。更准确地说,应该是安防。

“这些年,包括海大宇在内的中国安防企业做了很多前瞻式的创新,却养在深闺人未知,遗憾至极”。

一边业绩已超预期,一边只差一战成名。

据私募排排网数据,2015年11月冯柳开始管理高毅产品(高毅邻山远望基金),净值不断创出新高。

代表台湾图书出版事业协会参会的曹原彰表示,很欣慰地看到承载着中华文化的典籍在两岸一脉传承,两岸出版界交流已成为常态。

在所有人都认为白酒股的春天来了的时候,2011年底他又清仓了白酒股转战医药股。

截至2020年7月31日,最新净值突破5元,成立以来年化收益为41.01%。

冯柳的这120亿重仓,只是一次慧眼识珠的战略选择,一场恰如其分的相互需要。

自2015年加入高毅资产担任基金经理以来,无一年亏损。

譬如边缘计算方面,安防行业2016年已经在全国的智慧城市、雪亮工程、地铁机场、学院高校中应用。

三季报也同时验证红外在上半年根本不关键,他们在Q3红外销售大幅下降的背景下,实现常规业务的强劲反弹。尤其在EBG多个核心场景,AI赋能正大量落地。

报道称,“伊亚诺斯”19日掠过阿提卡大区后,继续向克里特岛转移。暴风雨在伊拉克利翁周边引发洪水,多个区域停电。

AI到来之前,安防行业的服务主体更多的是政府、是公安;AI来到之后,视频监控的功能及市场被数百倍放大,带来的是新的欲望、新的需求、新的方向。

“海图会举办16届来,两岸出版业人都已经将它视作重要的图书交易平台。”厦门外图集团有限公司有关事业群负责人吴畇希介绍,交易会前,他们向台湾各出版机构征集今年最新出版的图书和重点出版品,把书引到展会做集中呈现,也会提供线上书单以便双方选购。

根据雅典国家天文台(EMY)的气象数据,当地时间9月18日4点前后,“伊亚诺斯”以最大风速超过80公里每小时的大风袭击了希腊西部。图为被洪水淹没的公路。

从2003年到2006年间,他的茅台收益高达300%之巨,挖到了人生的第一桶金。

譬如当下大热的AI,安防行业自 2008年就开始规模应用在交通领域,比如车牌识别、车型识别、轨迹分析。

“安防虽看起来很土,却是一个被严重低估的行业。”

2006年6月8日,他对茅台来了一次断舍离,选择高价买入山西汾酒。

之后,他被私募机构看中,成为了一名职业私募投资经理,而这个机构就是今天重仓海康的高毅资产。

于安防,巨头们市值大多被严重低估已成业界共识;于高毅,他们也需要下一个爆款扬名立万。

从三季度成绩来看,虽然外部环境不确定性很大,然而继续保持增长实属不易,也证明了海康的强大。

也有人认为,业绩才是海康涨停的根本要素,冯柳的作用只是辅助因素。

据统计,海峡两岸图书交易会自2005年在厦门创办以来,两岸出版机构参展共7199家(次),参展图书180万种1038万册,实现图书销售采购5.1亿元,达成版权贸易及合作项目3022项,成为两岸最具影响力的专业书展。

三季报继续验证今年深度的软化/统一软件平台/赋能百业/拐点逻辑,当前市值对应2021年PE仅约22x,理性空间接近翻倍。

他是中国投资界的传奇人物,也是一位草根逆袭故事的鸡汤典范。

不少人直呼,海康昨天涨停更多是因为冯柳概念,基本面改善的变量其实没那么大。

另一方面,从市场容量角度出发,眼下市面上主流摄像机平均单台800万像素,而每个人的眼睛平均拥有5.76亿像素,而且是双目。

“两岸图书交流是一座桥梁,不仅是出版界的商业合作,也可以带动起更多文化产业交流。”吴畇希透露,下一步将继续拓宽相关业务领域,如由图书衍生的文创、影视等。

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他起家于白酒,发家于医药,成名于科技。

为了方便和群友们交流,他还给自己取了个笔名“茅台03”。

“伊亚诺斯”袭击希腊西部港口。

所以看到,海康之外,冯柳还重仓了安防另一家巨头:大华股份。

一来被严重低估,二来成长性趋强。如此好的标的,高毅和冯柳应该也找不到太多了。

在高毅资产内部,冯柳管理的产品年化收益也始终高居首位。

对于这个投资转折节点,2012年他还专门发文阐释原因。

除造成水患之外,位于凯法洛尼亚岛西海岸的阿索斯村(Assos),原本以风景如画著称,在此次超强地中海风暴登陆希腊时,受到巨大冲击。倾盆大雨从附近山坡冲下数以吨计的岩石和泥土,将整个村庄掩埋,超过25辆汽车被压在巨石之下。该村庄从18日起已经连续3天停水停电,村民也无法出行。

再譬如5G,ITU-T定义的三大典型场景安防行业也都全部具备。

而就在前一年,受高科技上市公司业绩大幅下滑和上市公司国有股减持政策的拖累,国内A股市场全线暴跌。

扣除汇兑影响,实际利润增速25%+。由于今年Q3人民币大幅升值,估计造成汇兑损失约5亿;

10月24日晚间,海康发布了三季度业绩公告。

2020前三季度实现55.3亿经营净现金流(19年前三季度仅为1.24亿)。

经营净现金流同比增长8.8倍,今年Q3实现54.6亿经营净现金流(19Q3仅为5.6亿);

在这篇2000字的长文里,他坦言自己放弃白酒股的原因是“感觉白酒的主导逻辑在发生改变,从整体来看,未来一段时间内的成长速度和确定性都会有下降风险”。

入场之后,冯柳“重仓”了一支大家再也熟悉不过的股票:贵州茅台。

2019年宇视AIoT峰会上,宇视总裁张鹏国曾说,AI、物联网、边缘计算,这些当前最热门的技术其实在安防行业早已开始商业应用。 

如果要争海康涨停谁更重要,还不如仔细想想他们为何相互需要。

而去年同期Q3由于人民币贬值带来的汇兑收益约4亿。

据介绍,此次展会有约300家大陆高校、公共图书馆和书商参会,并推出“众志成城,同心抗疫”等特色主题展区。其中,两岸融合发展展区重点陈列《闽南涉台族谱汇编》《明清宫藏闽台关系档案汇编》《台湾古籍丛编》等体现两岸历史人文渊源的重点学术力作。交易会在台北和高雄分别设置了台湾分会场。

公告发出后,市场负面情绪一片,其实扣除汇兑损益,实际利润增速可观。

这也就意味着,安防产业还远未到达成熟阶段,至少还有600倍的增长空间。

那一年,管理层加大了上市公司的治理,加快建设和完善上市公司的企业制度,规范上市公司的运作。

雅典以北大约300公里的卡尔季察、穆扎基、法尔萨拉则是另外3个重灾区,18日晚上的暴雨在当地诱发洪水,截至目前已经导致3人死亡。大批居民需要连夜从家中撤离。